故事发生在光绪二十四年间，皇帝被囚，朝廷上下一片混乱。孟小山（张卫健饰）是一个名不见经传的刽子手，一次偶然中，他结识了名叫柳青青（江淑娜饰）的女子。大太监李莲英（沈孟生饰）心怀鬼胎，不巧被孟小山和柳青青撞破，心虚的他遂收两人为心腹，并将他们强装打扮成太监，送入宫内。在那里，孟小山遇见了活泼开朗桀骜不驯的多罗格格（张庭饰），两人不打不相识，随着时间的推移，多罗格格渐渐被孟小山的率真所吸引，芳心暗许。...

从小被喇嘛收养的刘曦（吴京饰），跟随养父吉祥（洪金宝饰）护送“贡佛天珠”，怎料途中被一群神秘人偷去。吉祥怀疑事件与多年前销声匿迹的“双子门”有关，于是找到了当年的校长常忠（元华饰）。为了尽快找到丢失的天珠，吉祥以及常忠决定重组“双子门”，从马戏团找回双胞胎姐妹珍珠（蔡卓妍饰）、宝珠（钟欣桐饰）以及其余学生。苦苦追寻终于发现天珠下落，与一班似乎同是“双子门”的人大打出手。刘曦最后抢到了“天珠”，却误...