天资聪颖的小伙子米奇·莫兰（米基·鲁尼MickeyRooney饰）是一位歌手兼作曲家，他继承了父亲多才多艺的表演天赋，表现力极强。米奇的搭档帕特西·巴顿（朱迪·加兰JudyGarland饰）是一个漂亮美丽的姑娘，并且也是一位充满创造力的歌手。一日，上天给了米奇一次绝好的机会，他将拥有一次个人秀。然而天公不作美，事情进展得并不顺利。为了逃避被送去劳改农场的命运，米奇不得不在恶劣的天气下筹备他的个人秀...